Alle collecties
Relaties
Hoe voeg ik contactpersonen toe?
Hoe voeg ik contactpersonen toe?
Rutger Bosch avatar
Geschreven door Rutger Bosch
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Het voordeel van contactpersonen toevoegen, is dat je documenten, zoals facturen, gericht naar een persoon binnen een organisatie kan sturen. Zo weet je zeker dat jouw document altijd bij de juiste persoon terechtkomt.

Instructievideo

Om een contactpersoon toe te voegen, klik je in het menu aan de linkerkant op Relaties.

Je zit nu in het relatieoverzicht met alle reeds aangemaakte relaties. Je kan de gewenste relatie uit dit overzicht aanklikken, maar je kan hiervoor ook de zoekfunctie gebruiken.

Zeker als je een groot aantal relaties in je systeem hebt staan, is de zoekfunctie aan te raden.

Nadat je de relatie hebt geopend, ga je naar het tabblad “Contactpersonen”. Door te klikken op de knop “Nieuwe contactpersoon” kan je vervolgens de contactpersoon toevoegen.

Vergeet bij het invullen van de velden vooral het e-mailadres niet. Het doel van InformerOnline is immers om zoveel mogelijk digitaal te versturen.

Wanneer je de velden hebt ingevuld, klik je op de knop “Opslaan”.

Let op: Het toevoegen van contactpersonen is niet mogelijk bij particuliere relaties.

Was dit een antwoord op uw vraag?