Er wordt aardig wat gecommuniceerd met je zakelijke relaties. Om die reden biedt InformerOnline de mogelijkheid om notities op relatieniveau toe te voegen.
Op die manier kan je belangrijke notities centraal beheren en zijn ze voor alle bevoegde gebruikers inzichtelijk.
Notitie toevoegen
Om een notitie toe te voegen bij een relatie, volg je onderstaande stappen:
Ga links in het menu naar Relaties;
Open een bestaande relatie of maak een nieuwe aan via Nieuw;
Open de tab Acties en klik op Nieuwe notitie;
Vul de gewenste notitie in;
Kies Opslaan om de notitie te bevestigen;
De notitie is terug te vinden onder dezelfde tab Acties.