Alle veelvoorkomende informatie kun je bij de relatie invullen. Van bedrijfsnaam tot kvk nummer en van e-mailadres tot betaalconditie. Toch kan het zijn dat je extra informatie wilt toevoegen. Denk aan een geboortedatum die je wilt onthouden om elk jaar een verjaardagskaart te kunnen versturen.
Je kunt deze vrije velden ook gebruiken op de uitgaande documenten. Dit help item legt uit hoe je een vrij veld kunt toevoegen aan je layout.
Vrije velden toevoegen
Vrij veld instellen
Vrij velden aanmaken
Voor je een vrij veld kunt toevoegen aan een layout, zul je het vrij veld eerst moeten aanmaken in de instellingen.
Om een vrij veld aan te maken volg je onderstaande stappen:
Ga links in het menu naar Instellingen;
Kies voor Vrije velden;
Vul de gevraagde gegevens in:
Naam; Geef hier een naam van het vrije veld op.
Soort; Je hebt hier de keuze uit onderstaande opties.
Tekstveld
Tekstvak
Datum
Keuzemenu
Aankruisvakjes
Keuzerondjes
Verplicht veld; Geef aan of het vrije veld verplicht ingevuld moet worden.
Volgorde; Geef een volgorde op voor de vrije velden gesorteerd worden bij de relaties.
Vrije velden invullen bij de relatie
Wanneer het vrije veld is toegevoegd kan deze ingevuld worden bij de relatie. Elke relatie heeft het tabje 'Vrije velden' waar de vrije velden zichtbaar worden in de ingestelde volgorde.
Om het vrij veld in te vullen bij de relatie volg je onderstaande stappen:
Ga links in het menu naar Relaties;
Open een bestaande relatie of maak een nieuwe aan via Nieuw;
Open de tab Vrije velden en vul in;
Vrij veld toevoegen aan een layout
Wanneer het vrije veld is aangemaakt bij de instellingen en ingevuld bij de relaties kan deze worden toegevoegd aan een layout.
Je bent vrij in het plaatsen van het vrije veld. Dit kan overal op het document zijn. Je bepaalt het helemaal zelf!
Om een vrij veld in de layout toe te voegen volg je onderstaande stappen:
Ga links in het menu naar Instellingen;
Kies voor Layout editor;
Open de layout waarin je een logo wilt toevoegen;
Klik linksboven op het eerste icoon Nieuw element
of klik op een bestaand blok om te bewerken;Indien gekozen voor Nieuw element, Kies voor het blok Tekst;
Open de dropdown Selecteer een tag;
Scroll omlaag tot het submenu Vrije velden relatie;
Klik op het toe te voegen vrije veld;
Kies Opslaan om de wijziging aan de layout door te voeren.
Het vrije veld met de bij de relatie ingevuld informatie wordt automatisch op de PDF toegevoegd.