Alle veelvoorkomende informatie kun je bij de relatie invullen. Van bedrijfsnaam tot kvk nummer en van e-mailadres tot betaalconditie. Toch kan het zijn dat je extra informatie wilt toevoegen. Denk aan een geboortedatum die je wilt onthouden om elk jaar een verjaardagskaart te kunnen versturen.
Je kunt deze vrije velden ook gebruiken op de uitgaande documenten. Dit help item legt uit hoe je een vrij veld kunt toevoegen aan je layout.
Hoe voeg ik vrije velden toe aan mijn layout?
Vrij veld aanmaken en instellen
Vrij velden aanmaken
Voor je een vrij veld kunt toevoegen aan een layout, zul je het vrij veld eerst moeten aanmaken in de instellingen. Ga hiervoor naar Instellingen > Vrije velden.
Je zult de volgende gegevens moeten toevoegen:
Naam; Geef hier een naam van het vrije veld op.
Soort; Je hebt hier de keuze uit onderstaande opties.
Tekstveld
Tekstvak
Datum
Keuzemenu
Aankruisvakjes
Keuzerondjes
Verplicht veld; Geef aan of het vrije veld verplicht ingevuld moet worden.
Volgorde; Maak een volgorde waarop de vrije velden gesorteerd worden bij de relaties.
Vrije velden invullen bij de relatie
Wanneer het vrije veld is toegevoegd kan deze ingevuld worden bij de relatie. Elke relatie heeft het tabje 'Vrije velden' waar de vrije velden zichtbaar worden in de ingestelde volgorde.
Vrij veld toevoegen aan een layout
Wanneer het vrije veld is aangemaakt bij de instellingen en ingevuld bij de relaties kan deze worden toegevoegd aan een layout.
Je bent vrij in het plaatsen van het vrije veld. Dit kan overal op het document zijn. Je bepaalt het helemaal zelf!
Het vrije veld wordt in dit geval toegevoegd aan het blok met de klantgegevens.
Door het blok te selecteren klappen de instellingen van het blok open.
Via 'Selecteer een tag' kun je de aangemaakte vrije velden selecteren om toe te voegen aan het blok.
Eenmaal toegevoegd aan een blok, zie je de code van het vrije veld in het blok staan.
De gegevens van het vrije veld worden op de uiteindelijke pdf gewijzigd naar de ingevulde gegevens bij de geselecteerde relatie.
