InformerOnline beschikt over een module waarin informatie van de relaties bewaard kan worden. Daarnaast kunnen de opgeslagen relaties eenvoudig aan alle (financiële) documenten worden toegevoegd. Op die manier kun je per relatie de geschiedenis en openstaande saldi zien.
Om een relatie aan te maken volg je onderstaande stappen:
Ga links in het menu naar Relaties;
Klik op Nieuw;
Kies het type relatie;
Bedrijf
Particulier
Om het proces van aanmaken van een relatie te versnellen kun je voor bedrijven zoeken in het KvK register. Alle bekende gegevens worden dan al ingevuld.
Voor particulieren kunnen de NAW gegevens ingevuld worden via de Google maps api.Sla op nadat de basisgegevens zijn ingevuld;
Na opslaan komen de volgende extra tabs beschikbaar:
Financieel: Vul hier de financiële gegevens van de relatie in;
Vrije velden: Indien aangemaakt verschijnen hier de vrije velden;
Contactpersoon: Mogelijkheid tot aanmaken en beheren van contactpersonen;
Acties: Alle acties zoals verzonden e-mails zijn hier terug te vinden;
Kaart: Een Google maps kaart met de locatie van de relatie.