Soms is het nodig of kan het handig zijn om ter plekke een verkoopfactuur aan te maken.
Verkoopfactuur aanmaken
Om een verkoopfactuur aan te maken in de mobiele app volg je onderstaande stappen:
Kies onder in het menu voor Verkoop;
Klik rechtsboven op het invoer icoon;
Vul de gevraagde gegevens in;
Vul de factuurdetails in:
Selecteer een relatie uit de bestaande relaties. Voeg een nieuwe relatie eerst toe via Relaties en maak daarna de factuur;
Selecteer een contactpersoon uit de bestaande contactpersonen van de geselecteerde relatie;
Vul een referentie in. Dit is optioneel;
Factuurnummer wordt bepaald bij het versturen van de factuur;
Vul de datum van de factuur in;
De vervaldatum wordt berekend op basis van de gekozen betaalconditie;
Selecteer de gewenste betaalconditie;
Selecteer Exclusief BTW of Inclusief BTW. Indien geactiveerd zijn ook BTW verlegd, Levering binnen EU, en Levering buiten de EU beschikbaar;
Klik op Voeg je eerste regel toe om een factuurregel aan te maken;
Vul de gevraagde gegevens in;
Kies rechtsboven voor ✔️ om de factuurregel op te slaan;
Herhaal dit proces voor meer factuurregels;
Voeg indien gewenst een factuur notitie toe. Dit is optioneel;
Factuur voettekst wordt ingevuld op basis van de betaalconditie;
Selecteer het template, de valuta en voeg indien gewenst bijlagen toe;
Kies rechtsboven voor ✔️ om de factuur op te slaan.
Offerte aanmaken
Om een offerte aan te maken kunnen bijna dezelfde stappen worden gevolgd als het aanmaken van de factuur.
Om een offerte aan te maken in de mobiele app volg je onderstaande stappen:
Klik rechtsonder op Meer;
Kies voor Offertes;
Klik rechtsboven op het invoer icoon;
Vul de gevraagde gegevens in;
Vul de offertedetails in:
Selecteer een relatie uit de bestaande relaties. Voeg een nieuwe relatie eerst toe via Relaties en maak daarna de offerte;
Selecteer een contactpersoon uit de bestaande contactpersonen van de geselecteerde relatie;
Vul een referentie in. Dit is optioneel;
Offertenummer wordt bepaald bij het versturen van de offerte;
Vul de datum van de offerte in;
De vervaldatum wordt berekend op basis van de gekozen betaalconditie;
Selecteer de gewenste betaalconditie;
Selecteer Exclusief BTW of Inclusief BTW. Indien geactiveerd zijn ook BTW verlegd, Levering binnen EU, en Levering buiten de EU beschikbaar;
Klik op Voeg je eerste regel toe om een offerteregel aan te maken;
Vul de gevraagde gegevens in;
Kies rechtsboven voor ✔️ om de offerteregel op te slaan;
Herhaal dit proces voor meer offerteregels;
Voeg indien gewenst een offerte notitie toe. Dit is optioneel;
Offerte voettekst wordt ingevuld op basis van de betaalconditie;
Selecteer het template, de valuta en voeg indien gewenst bijlagen toe;
Kies rechtsboven voor ✔️ om de offerte op te slaan.