Als je onderweg bent en een klant belt om te vragen om een factuur of offerte opnieuw te versturen, is het wenselijk dat je dit direct ter plekke kunt doen.
Gelukkig kun je via de mobiele app facturen of offertes versturen.
Verkoopfactuur versturen
Je kunt de factuur op 2 manieren versturen:
Versturen via de preview van de factuur;
Versturen vanuit de lijst van facturen
Factuur versturen via de preview
Om een factuur te versturen via de preview volg je onderstaande stappen:
Kies onder in het menu voor Verkoop;
Klik op de regel van de factuur die je wilt verzenden;
De preview van de factuur opent;
Klik rechtsboven op het pijltje om een e-mailadres te selecteren;
Selecteer een e-mailadres en klik rechtsboven op het pijltje om de factuur te versturen;
Factuur versturen vanuit de lijst
Om een factuur te versturen vanuit de lijst volg je onderstaande stappen:
Kies onder in het menu voor Verkoop;
Swipe de regel van de factuur die je wilt versturen van rechts naar links;
In de opties die openen, kies voor Versturen;
Selecteer een e-mailadres en klik rechtsboven op het pijltje om de factuur te versturen;
Offerte versturen
Je kunt een offerte op 2 manieren versturen:
Versturen via de preview van de offerte;
Versturen vanuit de lijst van offerte
Offerte versturen via de preview
Om een offerte te versturen via de preview volg je onderstaande stappen:
Klik rechtsonder in het menu op Meer;
Kies voor Offertes;
Klik op de regel van de offerte die je wilt verzenden;
De preview van de offerte opent;
Klik rechtsboven op het pijltje om een e-mailadres te selecteren;
Selecteer een e-mailadres en klik rechtsboven op het pijltje om de offerte te versturen;
Offerte versturen vanuit de lijst
Om een offerte te versturen volg je onderstaande stappen:
Klik rechtsonder in het menu op Meer;
Kies voor Offertes;
Swipe de regel van de offerte die je wilt versturen van rechts naar links;
In de opties die openen, kies voor Versturen;
Selecteer een e-mailadres en klik rechtsboven op het pijltje om de offerte te versturen;