Het voornaamste doel van InformerOnline, is om een papierloze administratie bij te houden. Een onderdeel daarvan is om ook je facturen in pdf per e-mail te versturen. Dit kan op 2 manieren.
Instructievideo
Let op: De afzender en bedrijfsnaam die de ontvanger ziet in de mail stel je in in de Layout editor onder de tab 'Algemeen'
Factuur versturen
Factuur versturen vanuit de lijst
Om een factuur te versturen vanuit de lijst volg je onderstaande stappen:
Ga links in het menu naar Verkoop;
Kies voor Facturen;
Facturen die nog niet zijn verzonden hebben de status Concept;
Vink de te versturen factuur aan;
Kies Selecteer een actie en klik op Verstuur;
Bekijk en wijzig indien gewenst de gegevens in de popup;
Bekijk en wijzig, indien gewenst, via de dropdown het e-mailadres van de ontvanger;
Kies, indien gewenst, via de dropdown een CC e-mailadres in;
Bekijk en wijzig, indien gewenst, het onderwerp van de e-mail;
Bekijk en wijzig, indien gewenst, de inhoud van de e-mail;
Indien alles naar wens, klik op Verstuur
De factuur zal worden verstuurd.
Factuur versturen vanuit de factuur
Een andere manier is om vanuit een geopende concept factuur de factuur te versturen.
Om een geopende concept factuur te versturen volg je onderstaande stappen:
In de geopende factuur, kies Meer en klik op Verstuur factuur;
Bekijk en wijzig indien gewenst de gegevens in de popup;
Bekijk en wijzig, indien gewenst, via de dropdown het e-mailadres van de ontvanger;
Kies, indien gewenst, via de dropdown een CC e-mailadres in;
Bekijk en wijzig, indien gewenst, het onderwerp van de e-mail;
Bekijk en wijzig, indien gewenst, de inhoud van de e-mail;
Indien alles naar wens, klik op Verstuur
De factuur zal worden verstuurd.