Als je onderweg bent en een offerte wilt sturen maar de relatie staat nog niet in de administratie wil je deze snel kunnen toevoegen. Daarom is het mogelijk gemaakt om relaties toe te voegen in de mobiele app.
Relatie toevoegen aan de administratie
In de mobiele app kun je op 2 manieren relaties toevoegen.
Handmatige invoer
Spraak invoer
Relatie handmatig toevoegen
Om handmatig relaties toe te voegen in de mobiele app volg je onderstaande stappen:
Klik rechtsonder op Meer;
Kies voor Relaties;
Klik rechtsboven op het invoer icoon;
Voer alle gevraagde gegevens in;
Klik op de loep om te zoeken in het kvk register en de bij de kvk bekende gegevens automatisch in te vullen;
Kies rechtsboven voor ✔️ om de relatie op te slaan.
Relatie via spraak toevoegen (AI)
Om via spraak relaties toe te voegen in de mobiele app volg je onderstaande stappen:
Klik rechtsonder op Meer;
Kies voor AI Assistent;
Klik op de microfoon om de gegevens via spraak toe te voegen;
Klik op de stop knop als je klaar bent met het inspreken van de opdracht;
De AI assistent zoekt de relatie op in het kvk register en vult de bij de kvk bekende gegevens automatisch in.
Kies rechtsboven voor ✔️ om de relatie op te slaan.
Belangrijk: Om een relatie toe te voegen via spraak zeg je bijvoorbeeld:
Maak een relatie aan voor Informer Online Nederland BV.
Maak een relatie aan voor Informer Online Nederland. Het adres is Laan van Zuid Hoorn 60. De postcode is 2289 DE in Rijswijk. Vul als telefoonnummer 085-12 34 567 in. Het btw nummer is NL855214569B01. Gebruik als e-mailadres [email protected]