De bankmutaties kunnen automatisch worden geüpload in je administratie. Als je dit gemak wilt ervaren kun je een automatische bankkoppeling opzetten. Toch kan het voorkomen dat je dit liever zelf wilt doen. In dat geval is het mogelijk om de bankmutaties zelf te uploaden in je administratie.
Instructievideo
Bankmutaties uploaden
Als je de bankmutaties hebt gedownload bij je bank kun je deze uploaden in Informer.
Om de bankmutaties te uploaden volg je onderstaande stappen:
Ga links in het menu naar Bank/Kas;
Kies voor Bankmutaties uploaden;
Sleep de bankmutaties in het venster of klik om te selecteren;
De transacties worden ingeladen. Dit kan enkele seconden duren;
Na importeren toont het venster informatie over het aantal geïmporteerde transacties;
Kies Sluiten om de transacties te kunnen verwerken.
Bankmutaties verwerken
Na het uploaden va de transacties worden deze automatisch verwerkt door de BankRobot. De transacties die niet automatisch verwerkt worden, moeten zelf worden verwerkt. Hoe het verwerkingsproces gaat, wordt uitgelegd in het help item Hoe koppel ik een bankmutatie?