Le confort avant tout. Une connexion bancaire automatique en fait certainement partie. Ne téléchargez plus jamais vos opérations bancaires manuellement et laissez-les être importées automatiquement dans votre administration ! Informer facture 1 € par compte connecté et par mois.
Pour utiliser cette connexion automatique, un compte doit être créé chez Ponto. Si vous n’avez pas encore de compte Ponto, vous devez d’abord en créer un avant de pouvoir utiliser la connexion automatique.
Attention : le coût de cette connexion est de 4 € par mois. De plus, la connexion doit être revalidée tous les 180 jours conformément au RGPD et à la réglementation PSD2. En plus des 4 € par mois facturés par Ponto, Informer facture 1 € par mois et par compte connecté.
Configurer la connexion bancaire
Ajouter une intégration dans l’environnement Ponto
Pour ajouter une intégration dans l’environnement Ponto, suivez les étapes ci-dessous :
Connectez-vous à votre environnement Ponto ;
Ajoutez le compte bancaire pour lequel vous souhaitez activer une connexion automatique ;
Choisissez ensuite Intégrations ;
Sur la page Intégrations, choisissez Ajouter une intégration personnalisée ;
Saisissez dans Nom de l’intégration : InformerOnline ;
Cochez Informations sur les comptes bancaires et Initiation de paiement ;
Cliquez sur Ajouter pour enregistrer l’intégration ;
Dans l’écran des intégrations, vous verrez 2 codes :
Client ID
Client Secret
S’ils ne sont pas visibles, faites défiler vers le bas. Toujours rien ? Vérifiez si vous avez activé votre abonnement payant chez Ponto.
Laissez l’écran avec les codes ouvert. Vous en aurez besoin pour activer la connexion Ponto dans Informer.
Activer Ponto dans Informer
Activer l’application Ponto dans Informer
Tout est maintenant prêt dans Ponto pour la connexion. Activez également Ponto dans Informer afin de pouvoir utiliser la connexion.
Pour activer la connexion dans Informer, suivez les étapes ci-dessous :
Allez à gauche dans le menu vers Paramètres ;
Choisissez App store ;
Recherchez l’application Ponto et cliquez sur Activer ;
Saisissez le Client ID et le Client Secret de l’intégration Ponto ;
Enregistrez les paramètres afin d’activer Ponto.
Relier Ponto au compte bancaire
La connexion entre Ponto et Informer est maintenant active. La connexion bancaire automatique peut désormais être activée.
Pour activer la connexion bancaire automatique, suivez les étapes ci-dessous :
Allez à gauche dans le menu vers Paramètres ;
Choisissez Connexions bancaires et cliquez sur Nouveau ;
Dans la liste déroulante Sélectionner un compte bancaire, choisissez le compte que vous souhaitez connecter ;
Dans la liste déroulante Connexions, choisissez Ponto ;
Si souhaité, saisissez une date dans Importer à partir de. La connexion importera toutes les transactions à partir de cette date. Lors de l’importation rétroactive de transactions, cela peut prendre jusqu’à 24 heures avant que toutes les transactions soient visibles dans le système ;
Cliquez sur Enregistrer pour activer la connexion bancaire automatique ;
Les transactions seront désormais importées automatiquement quatre fois par jour ou dès que vous naviguez vers Banque/Caisse.
Attention : avez-vous plusieurs comptes bancaires pour lesquels vous souhaitez utiliser la connexion automatique ? Assurez-vous que tous ces comptes bancaires sont également ajoutés dans votre compte Ponto. Ce n’est qu’à cette condition que la connexion pourra être établie dans Informer pour ces comptes.