Les opérations bancaires peuvent être téléchargées automatiquement dans votre administration. Si vous souhaitez bénéficier de cette facilité, vous pouvez configurer une liaison bancaire automatique. Il peut toutefois arriver que vous préfériez le faire vous-même. Dans ce cas, il est possible de télécharger vous-même les opérations bancaires dans votre administration.
Télécharger des opérations bancaires
Si vous avez téléchargé les opérations bancaires depuis votre banque, vous pouvez les importer dans Informer.
Pour télécharger les opérations bancaires, suivez les étapes ci-dessous :
Allez à gauche dans le menu vers Banque/Caisse ;
Choisissez Télécharger des opérations bancaires ;
Faites glisser les opérations bancaires dans la fenêtre ou cliquez pour sélectionner ;
Les transactions sont chargées. Cela peut prendre quelques secondes ;
Après l’importation, la fenêtre affiche des informations sur le nombre de transactions importées ;
Choisissez Fermer pour pouvoir traiter les transactions.
Traiter les opérations bancaires
Après le téléchargement des transactions, celles-ci sont automatiquement traitées par le Robot bancaire. Les transactions qui ne sont pas traitées automatiquement doivent être traitées manuellement. La procédure de traitement est expliquée dans l’élément d’aide Comment associer une opération bancaire ?