Bevor du eine wiederkehrende Rechnung erstellst, kannst du verschiedene Abonnementstypen anlegen. Das ist nicht verpflichtend, aber notwendig, wenn du die Übersichten der wiederkehrenden Rechnungen nutzen möchtest.
Um einen Abonnementstyp anzulegen, folge den untenstehenden Schritten:
Gehe im linken Menü zu Einstellungen;
Wähle Abonnementstypen;
Klicke oben rechts auf Neu, um einen neuen Abonnementstyp zu erstellen;
Fülle die folgenden Felder aus:
Code: Gib einen Code für das Abonnement ein. Das kann eine Abkürzung des Abonnements sein;
Name: Gib den Namen des Abonnements ein. Dieser wird beim Auswählen des Abos bei den wiederkehrenden Rechnungen angezeigt;
Beschreibung: Gib eine Beschreibung ein. Hier kannst du zusätzliche Infos zum Abonnement hinterlegen;
Klicke auf Speichern, um den Abonnementstyp anzulegen.
Der Abonnementstyp kann jetzt bei der Erstellung einer wiederkehrenden Rechnung verwendet werden.
Tipp: Wenn du Abonnementstypen bei wiederkehrenden Rechnungen verwendest, kannst du die Übersichten Gesamt wiederkehrende Rechnungen und Prognose wiederkehrende Rechnungen nutzen.
Diese zeigen den Gesamtumsatz pro Abonnementstyp sowie eine Monatsprognose pro Abonnement an.