Bietest du Abonnements an und möchtest nicht jeden Monat selbst eine Rechnung erstellen, kannst du hierfür periodische Rechnungen verwenden. Eine periodische Rechnung wird einmal eingerichtet und anschließend erstellt InformerOnline die Rechnung automatisch.
Um eine periodische Rechnung zu erstellen, folge den untenstehenden Schritten:
Gehe links im Menü zu Verkauf;
Wähle Periodisch;
Klicke auf Neu, um eine neue periodische Rechnung zu erstellen;
Das Erstellen der Rechnung funktioniert genauso wie bei normalen Rechnungen;
Lege die periodischen Einstellungen wie gewünscht fest;
Abonnementtyp (optional): Gib den Typ des Abonnements an. Dieses Feld wird für die periodischen Übersichten verwendet. Zu finden links im Menü unter Übersichten;
Frequenz (verpflichtend): Gib an, wie oft die Rechnung erstellt werden soll;
Startdatum (verpflichtend): Gib das Datum an, an dem das Abonnement beginnt;
Enddatum (optional): Gib das Datum an, an dem das Abonnement endet;
Nächstes Rechnungsdatum (verpflichtend): Gib das Datum an, an dem die nächste Rechnung generiert werden soll;
Automatisch versenden: Aktiviere diese Einstellung, wenn die Rechnung automatisch vom System versendet werden soll;
Maximal versenden: Aktiviere diese Option und gib an, wie oft das Abonnement erstellt werden soll.
Sind alle Angaben korrekt ausgefüllt, kann die periodische Rechnung gespeichert werden.
Die Rechnung wird an dem unter Nächstes Rechnungsdatum festgelegten Datum automatisch vom System erstellt. Ist Automatisch versenden aktiviert, wird die Rechnung zusätzlich direkt automatisch versendet.
Hinweis: Der Vorteil einer periodischen Rechnung ist, dass du automatisch einen Zeitraum einfügen lassen kannst. Siehe hierzu den Hilfeartikel Datum-Tags in periodischen Rechnungen verwenden.
Tipp: Bei Verwendung von Abonnementtypen innerhalb der periodischen Rechnungen können die Übersichten Gesamt periodische Rechnungen und Prognose periodische Rechnungen genutzt werden. Diese zeigen den Gesamtumsatz pro Abonnementtyp sowie eine monatliche Umsatzprognose pro Abonnement an.