Wenn du dein Produkt oder deine Dienstleistung geliefert hast, ist es Zeit, eine Rechnung zu versenden. Eine Rechnung ist der Nachweis für ein geliefertes Produkt oder eine erbrachte Dienstleistung.
Mit Informer ist es möglich, in wenigen Schritten eine Rechnung zu erstellen.
Rechnung erstellen
Um eine Rechnung zu erstellen, folge den untenstehenden Schritten:
Gehe links im Menü zu Verkauf;
Wähle Rechnungen und klicke auf Neu;
Gib die Rechnungsdaten ein, indem du die abgefragten Felder ausfüllst:
Kunde: Wähle den Kontakt, an den ein Produkt oder eine Dienstleistung geliefert wurde;
Falls der Kontakt noch nicht existiert, erstelle ihn über Neu;
Kontaktperson: Gib bei Bedarf eine Kontaktperson an;
Referenz: Gib bei Bedarf eine Referenz an;
Datum: Gib das Lieferdatum des Produkts oder der Dienstleistung an;
MwSt: Wähle, ob du exklusive MwSt oder inklusive MwSt fakturierst. Das bedeutet: Wird die MwSt auf den Preis berechnet oder ist sie bereits im Preis enthalten?
Nachdem die Einstellungen der Rechnung festgelegt wurden, können die Rechnungszeilen eingegeben werden;
Gib eine Menge, Bezeichnung und Preis ein;
Produkte oder Dienstleistungen können vorab unter Produkte definiert werden;
Falls vereinbart, gib einen Rabatt ein;
MwSt: Wähle den MwSt-Satz für dein Produkt oder deine Dienstleistung. Arbeitest du mit Produkten, ist dieser bereits vordefiniert;
Sachkonto: Auf Basis des MwSt-Satzes kannst du das gewünschte Umsatz-Sachkonto auswählen;
Füge weitere Zeilen über Neue Zeile oder eine Informationszeile über Neue Informationszeile hinzu;
Bemerkung: Füge bei Bedarf zusätzliche Informationen hinzu;
Fußzeile: Die Zahlungsinformationen in der Fußzeile werden anhand der gewählten Zahlungsbedingung eingefügt;
Die Tags werden beim Versenden der Rechnung automatisch auf Basis der Rechnungsdaten ausgefüllt;
Weitere Einstellungen bieten erweiterte Optionen;
Anhänge hinzufügen: Füge bei Bedarf Anhänge hinzu, zum Beispiel eine Stundenübersicht;
Währung: Falls mehrere Währungen vorhanden sind, passe hier die Währung der Rechnung an;
Template: Falls mehrere Templates vorhanden sind, wähle hier das gewünschte Template aus.
Wähle Speichern, um die Rechnung zu erstellen.
Die Rechnung erhält nun den Status Entwurf. Versende die Rechnung, um ihr eine Rechnungsnummer zuzuweisen und sie in der Buchhaltung zu verarbeiten.
Wie du die Rechnung per E-Mail versendest, findest du im Hilfeartikel Wie kann ich eine Rechnung per E-Mail versenden?