Als boekhouder of accountant hoopt u natuurlijk op zoveel mogelijk klanten. Met een Accountancyportal heeft u al deze klanten onder één inlog én heeft u goed overzicht over de werkzaamheden die u nog moet doen.
Als u gaat samenwerken met een nieuwe klant kunt u in 3 stappen deze klant toevoegen, waarna er direct een administratie wordt aangemaakt.
Om een nieuwe klant toe te voegen die nog geen gebruik maakt van Informer, gaat u links in het menu naar Klanten > Nieuw.
Heeft u een nieuwe klant die al gebruik maakt van Informer, dan kunt u de bestaande administratie koppelen aan uw Accountancyportal. Lees het help item "Hoe koppel ik een administratie aan mijn Accountancyportal?" hoe u dit kunt doen.
U komt vervolgens in een menu waar u 3 stappen moet doorlopen. U vult de gevraagde gegevens in waarvan de volgende velden verplicht zijn:
Verplichte velden stap 1:
Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Straat
Huisnummer
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mailadres
KvK nr.
BTW nr.
IBAN
BIC (wordt automatisch ingevuld na opgeven IBAN)
Beveiligingscode
Verplichte velden stap 2:
Voornaam
Achternaam
E-mail
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Wachtwoord herhaling
Verplichte velden stap 3 die nog niet ingevuld zijn:
Mobiele nummer
Branche
Verwerkdagen
Rekeningschema
Pakket
In stap 3 geeft u ook op of u voor de klant de module ocr of ubl wilt gebruiken.
Na deze stappen te hebben doorlopen kiest u voor Opslaan. De nieuwe klant is nu aangemaakt. Er wordt direct een administratie aangemaakt met de ingevulde gegevens.