InformerOnline

Als boekhouder of accountant hoop je natuurlijk op zoveel mogelijk klanten. Met een Accountancyportal heb je al deze klanten onder één inlog én heb je goed overzicht over de werkzaamheden die nog gedaan moeten worden.

Als je gaat samenwerken met een nieuwe klant kun je gemakkelijk in 3 stappen deze klant toevoegen, waarna er direct een administratie wordt aangemaakt.

___________________________________________________________

Heeft je een nieuwe klant die al gebruik maakt van Informer, dan kan de bestaande administratie direct gekoppeld worden aan jouw Accountancyportal. 

Omdat te doen volg je de stappen uit het help item 

<a href="https://helpdesk.informer.eu/nl/articles/9992206">Hoe koppel ik een administratie aan mijn Accountancyportal?</a>

Nieuwe klant toevoegen aan het accountancyportal

Om een nieuwe klant toe te voegen die nog geen gebruik maakt van Informer volg je onderstaande stappen:

Ga links in het menu naar <a href="https://app.informer.eu/accountant/companies/" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">Klanten</a>;

Klik op Nieuw om een nieuwe klant toe te voegen.

Vul in 3 stappen de gevraagde gegevens in. De verplichte velden per stap zijn:

1. Stap 1:
 1. Bedrijfsnaam;
 2. Contactpersoon;
 3. Straat;
 4. Huisnummer;
 5. Postcode;
 6. Plaats;
 7. Telefoon;
 8. E-mailadres;
 9. KvK nr.;
 10. BTW nr.;
 11. IBAN;
 12. BIC, wordt automatisch ingevuld na opgeven IBAN;
 13. Beveiligingscode;
2. Stap 2:
 1. Voornaam;
 2. Achternaam;
 3. E-mail;
 4. Gebruikersnaam;
 5. Wachtwoord;
 6. Wachtwoord herhaling;
3. Stap 3:
 1. Mobiele nummer;
 2. Branche;
 3. Verwerkdagen;
 4. Rekeningschema;
 5. Pakket;

Geef in stap 3 ook aan of de module Scan &amp; Herken of de module HerkenRobot wilt activeren voor de klant.

Kies Opslaan om de klant aan te maken;

Voor de klant is automatisch een administratie aangemaakt met de ingevulde gegevens.

1. Ga links in het menu naar <a href="https://app.informer.eu/accountant/companies/" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">Klanten</a>;
2. Klik op Nieuw om een nieuwe klant toe te voegen.
3. Vul in 3 stappen de gevraagde gegevens in. De verplichte velden per stap zijn:
 1. Stap 1:
 1. Bedrijfsnaam;
 2. Contactpersoon;
 3. Straat;
 4. Huisnummer;
 5. Postcode;
 6. Plaats;
 7. Telefoon;
 8. E-mailadres;
 9. KvK nr.;
 10. BTW nr.;
 11. IBAN;
 12. BIC, wordt automatisch ingevuld na opgeven IBAN;
 13. Beveiligingscode;
 2. Stap 2:
 1. Voornaam;
 2. Achternaam;
 3. E-mail;
 4. Gebruikersnaam;
 5. Wachtwoord;
 6. Wachtwoord herhaling;
 3. Stap 3:
 1. Mobiele nummer;
 2. Branche;
 3. Verwerkdagen;
 4. Rekeningschema;
 5. Pakket;
4. Geef in stap 3 ook aan of de module Scan &amp; Herken of de module HerkenRobot wilt activeren voor de klant.
5. Kies Opslaan om de klant aan te maken;
6. Voor de klant is automatisch een administratie aangemaakt met de ingevulde gegevens.