Lever je abonnementen en wil je niet elke maand zelf een factuur opstellen, dan kun je de periodieke facturen hiervoor gebruiken. Periodieke facturen stel je één keer in en vervolgens maakt InformerOnline de factuur automatisch aan.
Om een periodieke factuur aan te maken volg je onderstaande stappen:
Ga links in het menu naar Verkoop;
Kies voor Periodiek;
Klik op Nieuw om een nieuwe periodieke factuur aan te maken;
Het opstellen van de factuur werkt hetzelfde als het opstellen van normale facturen;
Zet de periodieke instellingen op de gewenste instellingen;
Abonnementsoort (optioneel): Geef het type abonnement op. Dit veld wordt gebruikt voor de periodieke overzichten. Te benaderen links in het menu via Overzichten;
Frequentie (verplicht): Geef de frequentie op hoe vaak de factuur aangemaakt moet worden;
Ingangsdatum (verplicht): Geef de datum op wanneer het abonnement in gaat;
Einddatum (optioneel): Geef de datum op wanneer het abonnement eindigt;
Volgende factuurdatum (verplicht): Geef de datum op wanneer de volgende factuur gegenereerd moet worden;
Automatisch versturen: Activeer de instelling als de factuur door het systeem automatisch verstuurd mag worden.
Verstuur maximaal: Activeer en vul in hoe vaak het abonnement aangemaakt moet worden.
Is alles naar wens ingevuld kan de periodieke factuur opgeslagen worden.
De factuur zal op de datum die is gezet bij Volgende factuurdatum automatisch aangemaakt worden door het systeem. Indien Automatisch versturen geactiveerd, zal de factuur ook direct automatisch worden verzonden door het systeem.
Let op: Het voordeel van een periodieke factuur opstellen is dat je automatisch een periode kunt laten invullen. Zie hiervoor het help item Datum tags gebruiken in periodieke facturen
Tip: Bij het gebruik van abonnementsoorten binnen de periodieke facturen kunnen de overzichten Totaal periodieke facturen en Prognose periodieke facturen worden gebruikt. Deze laten een totaal omzet per abonnementsoort & een prognose per abonnement per maand zien.