Voordat je een periodieke factuur gaat aanmaken, kun je verschillende abonnementssoorten aanmaken. Dit is niet verplicht, maar is wel noodzakelijk wil je gebruik maken van de overzichten van de periodieke facturen.
Om een abonnementsoort aan te maken volg je onderstaande stappen:
Ga links in het menu naar Instellingen;
Kies voor Abonnementsoorten;
Klik rechtsboven op Nieuw om een abonnementsoort aan te maken.
Vul de gevraagde gegevens in;
Code: Vul een code voor het abonnement in. Dit kan een afkorting van het abonnement zijn;
Naam: Vul de naam van het abonnement in. Deze naam zul je zien bij het selecteren van het abonnement bij de periodieke facturen;
Omschrijving: Vul een omschrijving in. Dit kan informatie over het abonnement zijn.
Na invullen van de velden kies je voor Opslaan;
De abonnementsoort kan nu worden gebruikt bij het opstellen van een periodieke factuur.
Tip: Bij het gebruik van abonnementsoorten binnen de periodieke facturen kunnen de overzichten Totaal periodieke facturen en Prognose periodieke facturen worden gebruikt. Deze laten een totaal omzet per abonnementsoort & een prognose per abonnement per maand zien.