Voordat je een boekjaar kan afsluiten is het noodzakelijk een aantal instellingen goed te zetten. Voor nieuwe administraties wordt dit inmiddels automatisch goed gezet bij het aanmaken van de administratie. Wanneer de instellingen nog niet goed staan moet je deze instellingen dus zelf goed zetten.
Voor administraties aangemaakt ná 31-12-2016 zijn stap 1 t/m 3 al ingevuld en kun je ze overslaan.
Stap 1: aanmaken grootboekrekening
Ga naar Instellingen > Categorieën (of grootboekrekening als u boekhoudkundige termen gebruikt).
Maak de volgende rekeningen aan (als deze nog niet bestaan):
Stap 2: aanmaken dagboek
Ga naar Instellingen > Dagboeken
Stap 3: Selecteer het dagboek en de rekening bij de instellingen
Ga naar Instellingen > Boekhouding
Stap 4: Jaar afsluiten
Je kan nu het boekjaar afsluiten via "Geavanceerd" -> "Jaar afsluiten".
Druk op "Jaar afsluiten" van het jaar dat je wilt gaan afsluiten. In het voorbeeld wordt boekjaar 2016 afgesloten.
Er komt nu een pop-up in beeld waar je de omzet kosten en het saldo van het af te sluiten jaar kunt zien. Je kunt, als alles klopt, het jaar afsluiten door je wachtwoord op te geven en te kiezen voor "Jaar 2016 afsluiten". Het wachtwoord wat je dient op te geven, is het wachtwoord waarmee jij bent ingelogd in Informer.
Na afsluiten van het boekjaar word de winst van het jaar geboekt op de rekening dat is ingesteld bij de boekhoud instellingen (2000 - kapitaal) in periode 13. In dit geval wijkt het saldo af van de daadwerkelijke afsluiting omdat boekjaar 2017 ook al is afgesloten.
