Informer dispose d’un module dans lequel les informations des relations peuvent être enregistrées. De plus, les relations enregistrées peuvent être facilement ajoutées à tous les documents (financiers). De cette manière, vous pouvez consulter l’historique et les soldes ouverts par relation.
Ajouter une relation
Pour créer une relation, suivez les étapes ci-dessous :
Allez à gauche dans le menu vers Relations ;
Cliquez sur Nouveau ;
Choisissez le type de relation ;
Entreprise
Particulier
Complétez toutes les données, telles que le nom de l’entreprise. Pour les particuliers, les coordonnées (nom, adresse, lieu) peuvent être renseignées via l’API Google Maps.
Enregistrez après avoir complété les données de base ;
Après l’enregistrement, les onglets supplémentaires suivants deviennent disponibles :
Financier : saisissez ici les données financières de la relation ;
Champs libres : si créés, les champs libres apparaissent ici ;
Personne de contact : possibilité de créer et de gérer des personnes de contact ;
Actions : toutes les actions telles que les e-mails envoyés peuvent être consultées ici ;
Carte : une carte Google Maps avec l’emplacement de la relation.