Il y a beaucoup de communication avec vos relations professionnelles. C’est pourquoi Informer offre la possibilité d’ajouter des notes au niveau de la relation.
De cette manière, vous pouvez gérer les notes importantes de manière centralisée et elles sont visibles pour tous les utilisateurs autorisés.
Ajouter une note
Pour ajouter une note à une relation, suivez les étapes ci-dessous :
Allez à gauche dans le menu vers Relations ;
Ouvrez une relation existante ou créez-en une nouvelle via Nouveau ;
Ouvrez l’onglet Actions et cliquez sur Nouvelle note ;
Saisissez la note souhaitée ;
Choisissez Enregistrer pour confirmer la note ;
La note est visible dans le même onglet Actions.