C’est très ennuyeux, mais malheureusement cela arrive régulièrement et chaque entrepreneur y est confronté ; des factures qui sont payées en retard. Les factures ont une date d’échéance. Avant cette date, une facture doit être payée.
Mise en demeure
Consulter et modifier les rappels
Pour abaisser le seuil afin de contacter les mauvais payeurs, vous pouvez facilement envoyer des rappels et des mises en demeure via Informer. Il s’agit d’e-mails standard qui rappellent aux clients d’effectuer le paiement.
Les messages de ces rappels et mises en demeure sont déjà configurés par défaut, mais il est fortement recommandé d’en vérifier le contenu et de l’adapter au ton de votre entreprise.
Pour vérifier les paramètres de ces messages, suivez les étapes ci-dessous :
Allez à gauche dans le menu vers Paramètres ;
Choisissez Mises en demeure ;
Ouvrez un type de rappel pour le consulter :
Rappel ;
Mise en demeure ;
Pré-recouvrement ;
Consultez et adaptez si souhaité :
Objet du document : Le titre qui apparaîtra sur le pdf ;
Objet de l’e-mail ;
Message : Message e-mail que le client reçoit.
Jours après la date d’échéance : Indiquez combien de jours après l’atteinte de la date d’échéance le rappel peut être envoyé. Conseil : Ne le mettez pas sur 0 afin d’éviter qu’un rappel ne soit envoyé inutilement en cas de paiement le jour de la date d’échéance ;
Choisissez Enregistrer pour appliquer les modifications.
Envoyer des rappels
Pour envoyer des rappels, suivez les étapes ci-dessous :
Allez à gauche dans le menu vers Ventes ;
Choisissez Rappels ;
Envoyez les rappels à envoyer par phase.