L’objectif principal d’Informer est de tenir une administration sans papier. Cela inclut l’envoi de vos factures en PDF par e-mail. Cela peut se faire de deux manières.
Envoyer une facture
Envoyer une facture depuis la liste
Pour envoyer une facture depuis la liste, suivez les étapes ci-dessous :
Allez à gauche dans le menu vers Ventes ;
Choisissez Factures ;
Les factures qui n’ont pas encore été envoyées ont le statut Brouillon ;
Cochez la facture à envoyer ;
Choisissez Sélectionner une action et cliquez sur Envoyer ;
Vérifiez et modifiez si nécessaire les données dans la fenêtre contextuelle ;
Vérifiez et modifiez, si nécessaire, l’adresse e-mail du destinataire via la liste déroulante ;
Choisissez, si souhaité, une adresse e-mail en CC via la liste déroulante ;
Vérifiez et modifiez, si nécessaire, l’objet de l’e-mail ;
Vérifiez et modifiez, si nécessaire, le contenu de l’e-mail ;
Si tout est correct, cliquez sur Envoyer.
La facture sera envoyée.
Envoyer une facture depuis la facture
Une autre méthode consiste à envoyer la facture depuis une facture brouillon ouverte.
Pour envoyer une facture brouillon ouverte, suivez les étapes ci-dessous :
Dans la facture ouverte, choisissez Plus et cliquez sur Envoyer la facture ;
Vérifiez et modifiez si nécessaire les données dans la fenêtre contextuelle ;
Vérifiez et modifiez, si nécessaire, l’adresse e-mail du destinataire via la liste déroulante ;
Choisissez, si souhaité, une adresse e-mail en CC via la liste déroulante ;
Vérifiez et modifiez, si nécessaire, l’objet de l’e-mail ;
Vérifiez et modifiez, si nécessaire, le contenu de l’e-mail ;
Si tout est correct, cliquez sur Envoyer.
La facture sera envoyée.