Das Hauptziel von Informer ist es, eine papierlose Administration zu führen. Ein Bestandteil davon ist, deine Rechnungen als PDF per E-Mail zu versenden. Dies ist auf 2 Arten möglich.
Rechnung versenden
Rechnung aus der Liste versenden
Um eine Rechnung aus der Liste zu versenden, folge den untenstehenden Schritten:
Gehe links im Menü zu Verkauf;
Wähle Rechnungen;
Rechnungen, die noch nicht versendet wurden, haben den Status Entwurf;
Markiere die zu versendende Rechnung;
Wähle Aktion auswählen und klicke auf Versenden;
Überprüfe und ändere bei Bedarf die Angaben im Pop-up;
Überprüfe und ändere bei Bedarf über das Dropdown die E-Mail-Adresse des Empfängers;
Wähle bei Bedarf über das Dropdown eine CC-E-Mail-Adresse aus;
Überprüfe und ändere bei Bedarf den Betreff der E-Mail;
Überprüfe und ändere bei Bedarf den Inhalt der E-Mail;
Wenn alles korrekt ist, klicke auf Versenden;
Die Rechnung wird versendet.
Rechnung aus der geöffneten Rechnung versenden
Eine andere Möglichkeit ist, die Rechnung direkt aus einer geöffneten Entwurfsrechnung zu versenden.
Um eine geöffnete Entwurfsrechnung zu versenden, folge den untenstehenden Schritten:
Wähle in der geöffneten Rechnung Mehr und klicke auf Rechnung versenden;
Überprüfe und ändere bei Bedarf die Angaben im Pop-up;
Überprüfe und ändere bei Bedarf über das Dropdown die E-Mail-Adresse des Empfängers;
Wähle bei Bedarf über das Dropdown eine CC-E-Mail-Adresse aus;
Überprüfe und ändere bei Bedarf den Betreff der E-Mail;
Überprüfe und ändere bei Bedarf den Inhalt der E-Mail;
Wenn alles korrekt ist, klicke auf Versenden;
Die Rechnung wird versendet.