Wie richte ich eine automatische Bankverknüpfung über Ponto ein?
Bequemlichkeit dient dem Menschen. Eine automatische Bankverknüpfung gehört definitiv in diese Kategorie. Lade deine Bankmutationen nie wieder manuell herunter, sondern lasse sie automatisch in deine Administration einlesen! Informer berechnet 1 Euro pro verknüpftem Konto pro Monat.
Um diese automatische Verknüpfung nutzen zu können, muss ein Account bei Ponto erstellt werden. Wenn du noch keinen Account bei Ponto hast, musst du diesen zunächst anlegen, bevor du die automatische Verknüpfung nutzen kannst.
Hinweis: Die Kosten für diese Verknüpfung betragen € 4 pro Monat. Zusätzlich muss die Verknüpfung gemäß GDPR und PSD2 alle 180 Tage erneut validiert werden. Neben den 4 Euro pro Monat, die Ponto berechnet, berechnet Informer 1 Euro pro Monat pro verknüpftem Konto.
Bankverknüpfung einrichten
Integration innerhalb der Ponto-Umgebung hinzufügen
Um innerhalb der Ponto-Umgebung eine Integration hinzuzufügen, folge den untenstehenden Schritten:
Logge dich in deine Ponto-Umgebung ein;
Lege das Bankkonto an, für das du eine automatische Verknüpfung aktivieren möchtest;
Wähle anschließend Integrationen;
Auf der Seite Integrationen wähle Benutzerdefinierte Integration hinzufügen;
Gib bei Integrationsname ein: InformerOnline;
Aktiviere Bankkontoinformationen und Zahlungsinitiierung;
Klicke auf Hinzufügen, um die Integration zu speichern;
Im Integrationsbildschirm werden 2 Codes angezeigt:
Client ID
Client Secret
Falls diese nicht sichtbar sind, scrolle nach unten. Sind sie noch immer nicht sichtbar? Prüfe, ob dein kostenpflichtiges Abonnement bei Ponto aktiviert ist.
Lasse dieses Fenster mit den Codes geöffnet. Diese werden benötigt, um die Ponto-Verknüpfung innerhalb von Informer zu aktivieren.
Ponto innerhalb von Informer aktivieren
Ponto-App innerhalb von Informer aktivieren
Innerhalb von Ponto ist nun alles für die Verknüpfung vorbereitet. Aktiviere jetzt auch innerhalb von Informer die Verknüpfung.
Um die Verknüpfung innerhalb von Informer zu aktivieren, folge den untenstehenden Schritten:
Gehe links im Menü zu Einstellungen;
Wähle App Store;
Suche die Ponto-App und wähle Aktivieren;
Gib die Client ID und das Client Secret der Ponto-Integration ein;
Speichere die Einstellungen, um Ponto zu aktivieren.
Ponto mit dem Bankkonto verknüpfen
Die Verknüpfung zwischen Ponto und Informer ist nun aktiv. Die automatische Bankverknüpfung kann jetzt aktiviert werden.
Um die automatische Bankverknüpfung zu aktivieren, folge den untenstehenden Schritten:
Gehe links im Menü zu Einstellungen;
Wähle Bankverknüpfungen und klicke auf Neu;
Wähle im Dropdown bei Bankkonto auswählen das Konto, das du verknüpfen möchtest;
Wähle im Dropdown bei Verknüpfungen Ponto;
Gib bei Bedarf ein Datum bei Importieren ab ein. Die Verknüpfung importiert alle Transaktionen ab diesem Datum. Beim Import von Transaktionen rückwirkend kann es bis zu 24 Stunden dauern, bis alle Transaktionen im System sichtbar sind;
Wähle Speichern, um die automatische Bankverknüpfung zu aktivieren;
Die Transaktionen werden nun viermal täglich oder sobald du zu Bank/Kasse navigierst automatisch abgerufen.
Hinweis: Möchtest du mehrere Bankkonten automatisch verknüpfen? Stelle sicher, dass alle diese Konten in deinem Ponto-Account angelegt sind. Nur dann kann die Verknüpfung innerhalb von Informer für diese Konten hergestellt werden.