Si vous proposez des abonnements et que vous ne souhaitez pas établir une facture manuellement chaque mois, vous pouvez utiliser les factures périodiques. Vous configurez une facture périodique une seule fois et InformerOnline génère ensuite automatiquement la facture.
Pour créer une facture périodique, suivez les étapes ci-dessous :
Allez à gauche dans le menu vers Ventes ;
Choisissez Périodique ;
Cliquez sur Nouveau pour créer une nouvelle facture périodique ;
La création de la facture fonctionne de la même manière que pour les factures normales ;
Définissez les paramètres périodiques selon les réglages souhaités ;
Type d’abonnement (optionnel) : indiquez le type d’abonnement. Ce champ est utilisé pour les aperçus périodiques. Accessible à gauche dans le menu via Aperçus ;
Fréquence (obligatoire) : indiquez la fréquence à laquelle la facture doit être générée ;
Date de début (obligatoire) : indiquez la date de début de l’abonnement ;
Date de fin (optionnelle) : indiquez la date de fin de l’abonnement ;
Date de la prochaine facture (obligatoire) : indiquez la date à laquelle la prochaine facture doit être générée ;
Envoyer automatiquement : activez ce paramètre si la facture peut être envoyée automatiquement par le système.
Envoyer au maximum : activez et indiquez combien de fois l’abonnement doit être généré.
Si tout est correctement complété, la facture périodique peut être enregistrée.
La facture sera automatiquement générée par le système à la date indiquée dans Date de la prochaine facture. Si l’option Envoyer automatiquement est activée, la facture sera également envoyée automatiquement par le système.
Attention : l’avantage de créer une facture périodique est que vous pouvez faire remplir automatiquement une période. Voir à ce sujet l’article d’aide Utiliser des balises de date dans une facture périodique.
Astuce : lors de l’utilisation des types d’abonnements dans les factures périodiques, les aperçus Total des factures périodiques et Prévision des factures périodiques peuvent être utilisés. Ceux-ci affichent un chiffre d’affaires total par type d’abonnement et une prévision par abonnement par mois.