Es kann vorkommen, dass dein neuer Kunde bereits InformerOnline nutzt. In diesem Fall kann die Buchhaltung des Kunden mit deinem Accountancy-Portal verknüpft werden. Dafür muss der Kunde dir den Verknüpfungscode (Koppelcode) der Buchhaltung mitteilen.
Buchhaltung verknüpfen
Verknüpfungscode anfordern
Um den Verknüpfungscode zu finden, folgt der Kunde innerhalb der zu verknüpfenden Buchhaltung diesen Schritten:
Gehe im linken Menü zu Einstellungen;
Wähle Buchhaltungen;
Öffne die zu verknüpfende Buchhaltung und klicke auf den Reiter Erweitert;
Der Verknüpfungscode ist sichtbar und kann über den Button Kopieren kopiert werden;
Der Code kann dir nun z. B. per E-Mail zugesendet werden.
Verknüpfungscode eingeben
Um die Verknüpfung mit der Buchhaltung herzustellen, folge diesen Schritten:
Gehe im linken Menü deines Accountancy-Portals zu Verwaltungen;
Wähle rechts Bestehende Buchhaltung verknüpfen;
Gib den erhaltenen Verknüpfungscode in das Feld ein und klicke auf Speichern;
Die Einladung zur Verknüpfung wurde nun gesendet und muss vom Kunden angenommen werden.
Anfrage annehmen
Nachdem der Code im Accountancy-Portal eingegeben wurde, wurde die Verknüfungsanfrage gesendet. Diese muss vom Kunden manuell angenommen werden. Der Kunde folgt dazu innerhalb der zu verknüpfenden Buchhaltung diesen Schritten:
Gehe im linken Menü zu Einstellungen;
Wähle Buchhaltungen;
Öffne die zu verknüpfende Buchhaltung und klicke auf den Reiter Erweitert;
Die Verknüpfungsanfrage ist sichtbar und kann über den Button Annehmen bestätigt werden;
Nach dem Annehmen ist die Verknüpfung aktiv und du hast als Steuerberater Zugriff auf die Buchhaltung über das Accountancy-Portal.
Hinweis: Nach der Verknüpfung ist die Fakturierung standardmäßig auf „An den Steuerberater“ eingestellt. Möchtest du, dass der Kunde die Rechnung erhält, folge bitte den Schritten aus dem Hilfeartikel Rechnung an den Kunden oder an den Steuerberater?.