Alle gängigen Informationen kannst du bei einer Beziehung (Kunde oder Lieferant) hinterlegen. om Firmennamen bis zur Handelsregisternummer und von der E-Mail-Adresse bis zu den Zahlungsbedingungen. Es kann jedoch vorkommen, dass du zusätzliche Informationen speichern möchtest – zum Beispiel ein Geburtsdatum, um jedes Jahr eine Geburtstagskarte zu verschicken.
Diese benutzerdefinierten Felder (freie Felder) kannst du auch auf deinen ausgehenden Dokumenten anzeigen lassen. In diesem Hilfeartikel erfährst du, wie du ein freies Feld zu deinem Layout hinzufügst.
Benutzerdefinierte Felder hinzufügen
Benutzerdefiniertes Feld einrichten
Freie Felder erstellen
Bevor du ein freies Feld zu einem Layout hinzufügen kannst, musst du es zuerst in den Einstellungen anlegen.
Folge den untenstehenden Schritten, um ein freies Feld zu erstellen:
Gehe links im Menü zu Einstellungen;
Wähle Freie Felder;
Fülle die folgenden Angaben aus:
Name: Gib einen Namen für das benutzerdefinierte Feld ein.
Typ: Wähle den gewünschten Feldtyp.
Textfeld
Textbereich
Datum
Auswahlmenü
Kontrollkästchen
Optionsfelder
Pflichtfeld; Gib an, ob das Feld zwingend ausgefüllt werden muss.
Reihenfolge; Bestimme die Reihenfolge, in der die Felder bei der Beziehung angezeigt werden.
Benutzerdefinierte Felder bei einer Beziehung ausfüllen
Nachdem du ein freies Feld hinzugefügt hast, kannst du es bei einer Beziehung ausfüllen. Jede Beziehung hat den Tab Benutzerdefinierte Felder, in dem die Felder entsprechend ihrer Reihenfolge angezeigt werden.
Folge den untenstehenden Schritten:
Gehe links im Menü zu Kontakte;
Öffne eine bestehende Beziehung oder lege eine neue über Neu an;
Öffne den Tab Benutzerdefinierte Felder und fülle die entsprechenden Felder aus;
Benutzerdefiniertes Feld im Layout hinzufügen
Sobald das Feld angelegt und bei einer Beziehung ausgefüllt wurde, kannst du es im Layout platzieren – ganz nach deinen Wünschen, an beliebiger Stelle im Dokument.
So fügst du ein benutzerdefiniertes Feld in dein Layout ein:
Gehe links im Menü zu Einstellungen;
Wähle Layout-Editor;
Öffne das Layout, in dem du das Feld einfügen möchtest;
Klicke oben links auf das erste Symbol Neues Element, oder wähle einen bestehenden Block zur Bearbeitung;
Wenn du Neues Element gewählt hast, wähle den Block Text;
Öffne das Dropdown-Menü Tag auswählen;
Scrolle nach unten bis zum Untermenü Benutzerdefinierte Felder Beziehung;
Klicke auf das gewünschte Feld, das du einfügen möchtest;
Klicke auf Speichern, um die Änderung im Layout zu übernehmen;
Das benutzerdefinierte Feld wird automatisch mit den bei der Beziehung hinterlegten Informationen in das PDF übernommen.