Informer verfügt über ein Modul, in dem Informationen zu Beziehungen gespeichert werden können. Darüber hinaus können die gespeicherten Beziehungen einfach zu allen (finanziellen) Dokumenten hinzugefügt werden. Auf diese Weise kannst du pro Beziehung die Historie und offene Salden einsehen.
Beziehung hinzufügen
Um eine Beziehung anzulegen, folge den untenstehenden Schritten:
Gehe links im Menü zu Beziehungen;
Klicke auf Neu;
Wähle den Beziehungstyp;
Unternehmen
Privatperson
Fülle alle Daten aus, wie zum Beispiel den Firmennamen. Für Privatpersonen können die Namens- und Adressdaten über die Google-Maps-API ausgefüllt werden.
Speichere, nachdem die Basisdaten ausgefüllt wurden;
Nach dem Speichern werden folgende zusätzliche Tabs verfügbar:
Finanziell: Hier kannst du die finanziellen Daten der Beziehung eingeben;
Freie Felder: Falls eingerichtet, werden hier die freien Felder angezeigt;
Kontaktperson: Möglichkeit zum Anlegen und Verwalten von Kontaktpersonen;
Aktionen: Alle Aktionen wie versendete E-Mails sind hier einsehbar;
Karte: Eine Google-Maps-Karte mit dem Standort der Beziehung.