Manchmal ist es notwendig oder praktisch, direkt vor Ort eine Verkaufsrechnung zu erstellen.
Verkaufsrechnung oder Angebot erstellen
Rechnung oder Angebot öffnen
Um eine Rechnung zu erstellen, folge den untenstehenden Schritten:
Wähle unten im Menü Verkauf;
Um ein Angebot zu erstellen, folge den untenstehenden Schritten:
Klicke unten rechts im Menü auf Mehr;
Wähle Angebote;
Rechnung oder Angebot erstellen
Anschließend folge den untenstehenden Schritten:
Klicke oben rechts auf das Eingabe-Symbol;
Fülle die abgefragten Daten aus;
Fülle die Rechnungsdetails aus:
Wähle eine Beziehung aus den bestehenden Beziehungen aus. Füge zuerst eine neue Beziehung über Beziehungen hinzu und erstelle danach die Rechnung oder das Angebot;
Wähle eine Kontaktperson aus den bestehenden Kontakten der ausgewählten Beziehung aus;
Gib eine Referenz ein. Dies ist optional;
Die Nummer wird beim Versenden der Rechnung oder des Angebots vergeben;
Gib das Datum der Rechnung oder des Angebots ein;
Das Fälligkeitsdatum wird auf Basis der gewählten Zahlungsbedingung berechnet;
Wähle die gewünschte Zahlungsbedingung aus;
Wähle Exklusive MwSt. oder Inklusive MwSt.. Wenn aktiviert, stehen auch MwSt. verlegt, Lieferung innerhalb der EU und Lieferung außerhalb der EU zur Verfügung;
Klicke auf Erste Zeile hinzufügen, um eine Rechnungs- oder Angebotszeile zu erstellen;
Fülle die abgefragten Daten aus;
Wähle oben rechts ✔️, um die Rechnungszeile zu speichern;
Wiederhole diesen Vorgang für weitere Rechnungszeilen;
Füge bei Bedarf eine Notiz hinzu. Dies ist optional;
Die Fußzeile wird basierend auf der Zahlungsbedingung ausgefüllt;
Wähle die Vorlage, die Währung und füge bei Bedarf Anhänge hinzu;
Wähle oben rechts ✔️, um die Rechnung zu speichern.