Informer hat die Verarbeitung von Banktransaktionen so einfach wie möglich gestaltet.
Die Gutschriften und Belastungen sind übersichtlich dargestellt und sparen viel Zeit.
Hinweis: Diese Funktion ist im Paket Accountancy - Fakturieren nicht verfügbar. In diesem Fall muss dein Berater die Mutationen verarbeiten.
Möchtest du dies selbst erledigen? Besprich dann mit deinem Steuerberater, ob ein Upgrade deines Abonnements möglich ist.
Bankmutation verknüpfen
Erklärung zu Bankmutationen
Um eine Zahlung registrieren zu können, musst du zuerst die Bankmutationen hochladen.
Das Hochladen der Bankmutationen kann vollständig automatisch über die automatische Bankverknüpfung erfolgen! Möchtest du die Mutationen lieber selbst hochladen, ist das selbstverständlich ebenfalls möglich.
Arten von Labels
Die Bankmutationen können 3 verschiedene Labels enthalten: grau, grün und blau.
Alle Labels haben eine eigene Bedeutung:
Grau: Ein graues Label mit dem Status Zu verarbeiten bedeutet, dass die Transaktion noch nicht verarbeitet wurde.
Grün: Ein grünes Label mit dem Status Verarbeitet bedeutet, dass die Transaktion manuell verarbeitet wurde.
Blau: Ein blaues Label mit dem Status BankRobot bedeutet, dass die Transaktion automatisch verarbeitet wurde. Das heißt, InformerOnline konnte die Bankmutation einer offenen Rechnung zuordnen.
Bankmutation verknüpfen
Um eine Bankmutation zu verknüpfen, folge den untenstehenden Schritten:
Gehe links im Menü zu Bank/Kasse;
Suche eine Transaktion mit einem grauen Label und öffne sie;
Suche über die Tabs die zugehörige Rechnung oder den Beleg oder wähle selbst ein Sachkonto unter Kategorie;
Wähle Speichern, um die Zahlung zu verarbeiten;
Das Label der Transaktion ändert sich von Grau zu Grün.