Als je een offerte hebt verzonden naar jou klant, hoop je dat de aanbieding in de offerte wordt geaccepteerd.
Jouw (potentiële) klant kan de offerte gemakkelijk online accepteren, of jij kan de offerte accepteren na akkoord. Nadat de offerte is geaccepteerd, kan de offerte worden gefactureerd.
Offerte accepteren
Er zijn 2 manieren om een offerte te accepteren:
De klant kan de offerte online accepteren.
Jij kan de offerte handmatig accepteren.
Online accepteren
Als de offerte per e-mail is verzonden kan jouw klant de offerte online bekijken.
Tijdens het bekijken kan de offerte ook direct geaccepteerd worden.
Om de offerte te accepteren vult de klant een Naam en eventueel een Opmerking in.
Door de offerte online te accepteren, krijgt de offerte de status Geaccepteerd. Ook ontvang jij direct een e-mail dat de offerte door de klant is geaccepteerd. Eventuele toegevoegde opmerkingen zijn terug te vinden in het logboek van de offerte:
Handmatig accepteren
Heeft de klant jou handmatig akkoord gegeven op de offerte, kun jij de offerte zelf accepteren voor de klant.
Om de offerte handmatig te accepteren volg je onderstaande stappen:
Ga links in het menu naar Verkoop;
Klik op Offertes;
Vink de te accepteren offerte aan;
Klik op Selecteer een actie en kies voor Accepteer;
Klik in de popup op Accepteer om de offerte te accepteren.
De status van de offerte is aangepast naar Geaccepteerd.