Als ondernemer wil je jouw administratie netjes op orde houden.
Het automatisch verwerken van je banktransacties is daar onderdeel van.
Met een gemaakte bankrobot kun je transacties waar je geen factuur of bon van hebt, zoals de loonkosten, automatisch laten boeken.
Soms wil je om wat voor reden dan ook dat deze bankrobot niet meer wordt gebruikt. In dat geval kun je de bankrobot verwijderen of archiveren.
Hoe verwijder ik een bankrobot?
Om een bankrobot te verwijderen volg je onderstaande stappen:
Ga links in het menu naar Instellingen;
Kies voor Bankrobot;
Vink de bankrobots aan die je wilt verwijderen;
Kies voor Selecteer een actie;
Klik op Verwijder;
Kies voor Verwijderen in de popup om de bankrobots te verwijderen.
Let op: Je kunt een bankrobot alleen verwijderen als de bankrobot niet eerder is gebruikt.
Hoe (de)archiveer ik een bankrobot?
Als een bankrobot eerder is gebruikt kan deze niet verwijderd worden. In dat geval kun je de bankrobot archiveren.
Om een bankrobot te archiveren volg je onderstaande stappen:
Ga links in het menu naar Instellingen;
Kies voor Bankrobot;
Vink de bankrobots aan die je wilt archiveren;
Kies voor Selecteer een actie;
Klik op Archiveren / dearchiveren;
Kies voor Doorgaan in de popup om de bankrobots te archiveren.
Eenmaal gearchiveerd is de bankrobot verdwenen uit de tab Alle en alleen nog zichtbaar in de tab Gearchiveerd.
Om een gearchiveerde bankrobot te dearchiveren, klik op de tab Gearchiveerd en volg je bovenstaande stappen.