Als ondernemer wil je jouw administratie netjes op orde houden. Een actuele relatielijst is daar onderdeel van. Je wilt immers geen relaties zien waar je niets meer mee van doen hebt bijvoorbeeld omdat jij zelf geen inkopen meer doet bij de relatie.
Hoe verwijder ik een relatie?
Om een relatie te verwijderen volg je onderstaande stappen:
Ga links in het menu naar Relaties;
Vink de relatie(s) aan die je wilt verwijderen;
Kies voor Selecteer een actie;
Klik op Verwijder;
Kies voor Verwijderen in de popup om de relatie(s) te verwijderen.
Let op: Je kunt een relatie alleen verwijderen als er geen documenten zoals facturen aan de relatie gekoppeld staan.
Hoe (de)archiveer ik een relatie?
Als er al documenten zoals facturen gekoppeld staan aan een relatie kan deze niet verwijderd worden. In dat geval kun je de relatie archiveren.
Om een relatie te archiveren volg je onderstaande stappen:
Ga links in het menu naar Relaties;
Vink de relatie(s) aan die je wilt archiveren;
Kies voor Selecteer een actie;
Klik op Archiveren / dearchiveren;
Kies voor Doorgaan in de popup om de relatie(s) te archiveren.
Eenmaal gearchiveerd is de relatie verdwenen uit de tab Alle en alleen nog zichtbaar in de tab Gearchiveerd.
Om een gearchiveerde relatie te dearchiveren, klik op de tab Gearchiveerd en volg je bovenstaande stappen.