En tant qu’entrepreneur, vous souhaitez garder votre administration bien organisée.
Le traitement automatique de vos transactions bancaires en fait partie.
Avec un robot bancaire créé, vous pouvez faire comptabiliser automatiquement des transactions pour lesquelles vous n’avez pas de facture ou de reçu, comme les frais de salaire.
Parfois, pour une raison quelconque, vous souhaitez que ce robot bancaire ne soit plus exécuté. Dans ce cas, vous pouvez supprimer ou archiver le robot bancaire.
Comment supprimer un robot bancaire ?
Pour supprimer un robot bancaire, suivez les étapes ci-dessous :
Allez à gauche dans le menu vers Paramètres ;
Choisissez Robot bancaire ;
Cochez les robots bancaires que vous souhaitez supprimer ;
Choisissez Sélectionner une action ;
Cliquez sur Supprimer ;
Choisissez Supprimer dans la fenêtre popup pour supprimer les robots bancaires.
Attention : Vous ne pouvez supprimer un robot bancaire que s’il n’a pas été utilisé auparavant.
Comment (dés)archiver un robot bancaire ?
Si un robot bancaire a déjà été utilisé, il ne peut pas être supprimé. Dans ce cas, vous pouvez archiver le robot bancaire.
Pour archiver un robot bancaire, suivez les étapes ci-dessous :
Allez à gauche dans le menu vers Paramètres ;
Choisissez Robot bancaire ;
Cochez les robots bancaires que vous souhaitez archiver ;
Choisissez Sélectionner une action ;
Cliquez sur Archiver / désarchiver ;
Choisissez Continuer dans la fenêtre popup pour archiver les robots bancaires.
Une fois archivé, le robot bancaire disparaît de l’onglet Tous et n’est visible que dans l’onglet Archivés.
Pour désarchiver un robot bancaire archivé, cliquez sur l’onglet Archivés et suivez les mêmes étapes ci-dessus.