En tant qu’entrepreneur, vous souhaitez garder votre administration bien organisée. Une liste de relations à jour en fait partie. Vous ne souhaitez en effet plus voir des relations avec lesquelles vous n’avez plus de lien, par exemple parce que vous n’effectuez plus d’achats auprès de cette relation.
Comment supprimer une relation ?
Pour supprimer une relation, suivez les étapes ci-dessous :
Allez à gauche dans le menu vers Relations ;
Cochez la ou les relation(s) que vous souhaitez supprimer ;
Choisissez Sélectionner une action ;
Cliquez sur Supprimer ;
Choisissez Supprimer dans la fenêtre popup pour supprimer la ou les relation(s).
Attention : Vous ne pouvez supprimer une relation que si aucun document, tel que des factures, n’est lié à cette relation.
Comment (dés)archiver une relation ?
Si des documents tels que des factures sont déjà liés à une relation, celle-ci ne peut pas être supprimée. Dans ce cas, vous pouvez archiver la relation.
Pour archiver une relation, suivez les étapes ci-dessous :
Allez à gauche dans le menu vers Relations ;
Cochez la ou les relation(s) que vous souhaitez archiver ;
Choisissez Sélectionner une action ;
Cliquez sur Archiver / désarchiver ;
Choisissez Continuer dans la fenêtre popup pour archiver la ou les relation(s).
Une fois archivée, la relation disparaît de l’onglet Toutes et n’est plus visible que dans l’onglet Archivées.
Pour désarchiver une relation archivée, cliquez sur l’onglet Archivées et suivez les mêmes étapes ci-dessus.