Kontakt erstellen

InformerOnline verfügt über ein Modul, in dem Informationen zu den Kontakten gespeichert werden können. Darüber hinaus können die gespeicherten Kontakte leicht zu allen (finanziellen) Dokumenten hinzugefügt werden. Auf diese Weise können Sie den Verlauf und die ausstehenden Salden pro Kontakt sehen.

Wenn Sie einen Kontakt erstellen möchten, gehen Sie auf Kontakte und klicken Sie auf "Neu". Sie können zwischen zwei Arten wählen:

1) Firma

2) Privat

Sie liefern an Unternehmen, wählen Sie Firma. Wenn Sie an Privatpersonen liefern, dann wählen Sie Privat.

InformerOnline verfügt über ein Modul, in dem Informationen zu den Kontakten gespeichert werden können. Darüber hinaus können die gespeicherten Kontakte leicht zu allen (finanziellen) Dokumenten hinzugefügt werden. Auf diese Weise können Sie den Verlauf und die ausstehenden Salden pro Kontakt sehen.

Wenn Sie einen Kontakt erstellen möchten, gehen Sie auf Kontakte und klicken Sie auf "Neu". Sie können zwischen zwei Arten wählen:

1) Firma

2) Privat

Sie liefern an Unternehmen, wählen Sie Firma. Wenn Sie an Privatpersonen liefern, dann wählen Sie Privat.

Typ Beziehung: Firma

Wenn Sie Firma auswählen, sehen Sie den folgenden Bildschirm. Das Feld Firmenname ist mit der Datenbank der Handelskammer verbunden. Wenn Sie ein Unternehmen aus der Datenbank auswählen, werden die Kontaktdaten automatisch eingegeben.

Art der Beziehung: Privat

Wenn Sie Privat wählen, sehen Sie den folgenden Bildschirm. Das Feld Firmenname wurde beispielsweise durch Name ersetzt

Geben Sie die Kontaktdaten so vollständig wie möglich ein.

Dem Kontakt können Sie unter "Finanziell" eine Zahlungsbedingung für diesen Kontakt angeben. Auf Rechnungsebene kann dies jedoch bei Bedarf noch einmal angepasst werden. Wenn alle Details eingegeben sind, klicken Sie auf "Speichern".

Der Kontakt wurde nun erstellt.

Gehe zurück zu "Kontakte" und klicke auf den eben erstellten Kontakt. Rechts finden Sie eine Übersicht mit den Mengen "Noch zu erhalten" und "Noch zu bezahlen", Sie können Dokumente anlegen, welche direkt mit dem Kontakt verknüpft sind und Sie können Dateien (gescannte Dokumente) mit dem Kontakt unter "Archiv" verbinden.

Typ Beziehung: Firma

Wenn Sie Firma auswählen, sehen Sie den folgenden Bildschirm. Das Feld Firmenname ist mit der Datenbank der Handelskammer verbunden. Wenn Sie ein Unternehmen aus der Datenbank auswählen, werden die Kontaktdaten automatisch eingegeben.

Art der Beziehung: Privat

Wenn Sie Privat wählen, sehen Sie den folgenden Bildschirm. Das Feld Firmenname wurde beispielsweise durch Name ersetzt

Geben Sie die Kontaktdaten so vollständig wie möglich ein.

Dem Kontakt können Sie unter "Finanziell" eine Zahlungsbedingung für diesen Kontakt angeben. Auf Rechnungsebene kann dies jedoch bei Bedarf noch einmal angepasst werden. Wenn alle Details eingegeben sind, klicken Sie auf "Speichern".

Der Kontakt wurde nun erstellt.

Gehe zurück zu "Kontakte" und klicke auf den eben erstellten Kontakt. Rechts finden Sie eine Übersicht mit den Mengen "Noch zu erhalten" und "Noch zu bezahlen", Sie können Dokumente anlegen, welche direkt mit dem Kontakt verknüpft sind und Sie können Dateien (gescannte Dokumente) mit dem Kontakt unter "Archiv" verbinden.