Bei InformerOnline können mehrere Benutzer ein Konto nutzen.
Hier kannst du für jeden Nutzer einstellen, zu welchem Teil deiner Online Buchhaltung dieser Zugriff hat. Auch Mitarbeiter, die z.B. ihre Arbeitsstunden ins System eintragen möchten, müssen als Benutzer im System registriert werden. Dies dient dem Schutz deiner Daten.
Um einen neuen Benutzer anzulegen, klicke im Menü auf der linken Seite auf "Einstellungen" und dann unter "Allgemein" auf "Benutzer".
Jetzt siehst du eine Übersicht der aktuellen Benutzer. Klicke auf die Schaltfläche "Neu" oberhalb dieser Übersicht.
Fülle die angeforderten Daten aus. Das Geburtsdatum, die Sozialversicherungsnummer und die Bankkontonummer sind optional. Auch ein Profilfoto kannst du in späterer Folge hinzufügen.
Wenn alles wie gewünscht ausgefüllt ist, klicke auf "Speichern".
Sobald die Daten abgespeichert sind, kannst du wieder auf die Übersicht der Benutzer gehen, auf den Namen klicken und Änderungen vornehmen.
Dienstverhältnis
Unter Dienstverhältnisse kannst du die Funktion des Benutzers einfügen. Außerdem kannst du angeben wie lange das Dienstverhältnis besteht. Auch kannst du mit einem Button „Außer Dienst“ angeben.
Rechte
Unter „Rechte“ kannst du den Benutzertyp wählen. Hier kannst du zwischen Mitarbeiter, Buchhalter und Administrator wählen.
Wenn es sich um einen Administrator handelt, kann dieser jederzeit jede Aktion ausführen.
Wenn der Benutzer ein Buchhalter ist, ist dies ein kostenloses Konto. Lege dieses Konto nur für den Buchhalter an, da für diesen Benutzertyp bestimmte Rechte im Hintergrund gesetzt werden, die für dich als 'normaler' Benutzer nicht von Nutzen sind.
Wählst du „Mitarbeiter“, kannst du die Rechte für diesen Benutzer manuell festlegen. Du kannst wählen, in welcher(n) Verwaltung(en) dieser Benutzer arbeiten darf und welche Bildschirme er sehen und bearbeiten darf. Im Beispiel unten siehst du einen Teil der Berechtigungen und Einstellungen.
Präferenzen und Benachrichtigungen
Hier kannst du verschiedene Benachrichtigungen ändern oder deaktivieren.
Du kannst hier den Nachtmodus wählen und einstellen wie viele Minuten pro Klick auf der Stoppuhr eingestellt werden (Nur zutreffend wenn du das Zeiterfassungsmodul von Informer verwendest). Auch die Standardabrechnung der Stunden kann eingestellt werden, und du kannst angeben, ob die Stoppuhr angezeigt werden soll.
Standardmäßig wird sowohl für die Aktion nach dem Speichern der Rechnung, die Aktion nach dem Speichern eines Angebots als auch die Aktion nach dem Speichern einer Bestellung und eines Projekts die Option „zur Vorschau“ ausgewählt. Dies kannst du nach belieben ändern. Hier wählst du aus zu welchem Fenster du gelangst, nachdem du den entsprechenden Bereich bearbeitet und abgespeichert hast.
Standardmäßig erhältst du wöchentlich eine E-Mail von InformerOnline über deine ausstehenden (Entwurfs-)Rechnungen. Wenn du diese Mail nicht erhalten möchtest, kannst du die Markierung bei 'Wochenübersicht' entfernen.
App & Chatbot
Unter App & Chatbot findest den QR-Code, mit dem du dich in die App einloggen kannst. Außerdem kann der Chatbot für Whatsapp in diesem Tab verlinkt werden! Gebe dazu einfach deine Telefonnummer mit der Ländervorwahl ein. Daraufhin erhältst du eine Nachricht von unserem Chatbot. Gib danach den gesendeten Verknüpfungscode im System ein und schon bist du verbunden!
Kosten für neue Benutzer
Die Anzahl der Benutzer, die du kostenlos erstellen kannst, hängt von deinem Buchhaltungspaket ab. Prüfe daher zunächst, wie viele Benutzer dein Paket beinhaltet. Du möchtest mehr Benutzer hinzufügen, als in deinem Paket inkludiert sind? Für diesen Dienst verrechnen wir dir 4,90€ im Monat pro Benutzer.