Gemak dient de mens. Een automatische bankkoppeling hoort zeker in die categorie. Vergeet nooit meer je bankmutaties te downloaden maar laat deze bankmutaties automatisch inladen in je administratie! Informer rekent 1 euro per gekoppelde rekening per maand.
FinAPI koppelen
FinAPI account aanmaken
Om FinAPI te kunnen gebruiken dient er een FinAPI account aanwezig te zijn. Heb je nog geen account, maak deze aan.
Bank koppelen in FinAPI
Jouw bank moet toegevoegd worden aan FinAPI om deze te kunnen koppelen met Informer. Voeg jouw bank toe om verder te gaan.
FinAPI activeren in Informer
Om FinAPI in Informer te activeren volg je onderstaande stappen:
Ga links in het menu naar Instellingen;
Kies voor App store;
Activeer de module FinAPI;
Bank aanmaken in Informer
Om FinAPI te koppelen aan jouw account volg je onderstaande stappen:
Ga links in het menu naar Instellingen;
Kies voor Bankrekeningen en klik op Nieuw;
Voeg de via FinAPI te koppelen bankrekening toe;
Informer koppelen aan FinAPI
Om FinAPI te koppelen aan jouw account volg je onderstaande stappen:
Ga links in het menu naar Instellingen;
Kies onder de kop FinAPI voor Bankrekeningen;
Klik op Nieuw en selecteer de te koppelen bankrekening;
Informer stuurt je door naar FinAPI. Volg de stappen om het proces te voltooien.
Als je een foutmelding krijgt dat de bank niet beschikbaar is bij finAPI, komt dit waarschijnlijk doordat de BIC van de bankrekening is gewijzigd. Ga terug naar je bankrekening en voer het IBAN opnieuw in. De BIC wordt automatisch ingevuld en kan zo blijven. Probeer vervolgens de bank opnieuw met finAPI te verbinden.
Bank koppelen in Informer
Om een bankkoppeling op te zetten in Informer volg je onderstaande stappen:
Ga links in het menu naar Instellingen;
Kies voor Bankkoppelingen en klik op Nieuw;
Kies de bankrekening die je wilt koppelen, kies voor de koppeling FinAPI en geef een datum op vanaf wanneer de transacties moeten worden geïmporteerd;
De koppeling tussen FinAPI en Informer is nu succesvol tot stand gebracht.
Handige informatie over de FinAPI koppeling
Transacties worden doorgaans tot ongeveer een jaar terug in de tijd geïmporteerd. Dit kan echter per bank verschillen. Als je al transacties in het systeem hebt die je via CSV, CAMT of een andere verbinding (bijv. Ponto) hebt geïmporteerd, zal finAPI verdergaan vanaf de laatst geïmporteerde transactie.
De bankverbinding via finAPI moet met bepaalde tussenpozen handmatig opnieuw worden geautoriseerd (dit verschilt per bank). Je herkent dit wanneer transacties niet langer continu worden geïmporteerd en door de verbindingsstatus te controleren onder Instellingen > finAPI > Bankrekeningen. Als deze niet 'KLAAR' maar 'VERLOPEN' is, moet je de verbinding handmatig opnieuw autoriseren met de knop in hetzelfde gedeelte.
Als transacties niet worden geïmporteerd omdat ze te ver in het verleden liggen, moet je deze ontbrekende transacties indien mogelijk handmatig importeren via CSV/CAMT, of de transacties handmatig boeken.