Si vous avez envoyé un devis à votre client, vous espérez bien sûr que l’offre sera acceptée.
Votre client (potentiel) peut facilement accepter le devis en ligne, ou vous pouvez accepter le devis vous-même après accord. Une fois le devis accepté, il peut être facturé.
Accepter un devis
Il existe 2 manières d’accepter un devis :
Le client peut accepter le devis en ligne.
Vous pouvez accepter le devis manuellement.
Accepter en ligne
Si le devis est envoyé par e-mail, votre client peut le consulter en ligne.
Lors de la consultation, le devis peut également être accepté directement.
Pour accepter le devis, le client renseigne un Nom et éventuellement une Remarque.
En acceptant le devis en ligne, le statut du devis devient Accepté. Vous recevez également immédiatement un e-mail indiquant que le devis a été accepté par le client. Les éventuelles remarques ajoutées peuvent être retrouvées dans le journal du devis.
Accepter manuellement
Si le client vous a donné son accord manuellement, vous pouvez accepter le devis vous-même pour le client.
Pour accepter le devis manuellement, suivez les étapes ci-dessous :
Allez à gauche dans le menu vers Ventes ;
Cliquez sur Devis ;
Cochez le devis à accepter ;
Cliquez sur Sélectionner une action et choisissez Accepter ;
Cliquez dans la fenêtre popup sur Accepter pour valider le devis.
Le statut du devis est maintenant passé à Accepté.