Komfort dient dem Menschen. Eine automatische Bankverknüpfung gehört definitiv in diese Kategorie. Vergiss nie wieder, deine Bankbuchungen herunterzuladen, sondern lasse diese Bankbuchungen automatisch in deine Verwaltung importieren! Informer berechnet 1 Euro pro verknüpftem Konto pro Monat.
FinAPI verknüpfen
FinAPI-Konto erstellen
Um FinAPI nutzen zu können, muss ein FinAPI-Konto vorhanden sein. Hast du noch kein Konto, erstelle dieses.
Bank in FinAPI verknüpfen
Deine Bank muss zu FinAPI hinzugefügt werden, um sie mit Informer verknüpfen zu können. Füge deine Bank hinzu, um fortzufahren.
FinAPI in Informer aktivieren
Um FinAPI in Informer zu aktivieren, folge den untenstehenden Schritten:
Gehe links im Menü zu Einstellungen;
Wähle App Store;
Aktiviere das Modul FinAPI;
Bank in Informer erstellen
Um FinAPI mit deinem Konto zu verknüpfen, folge den untenstehenden Schritten:
Gehe links im Menü zu Einstellungen;
Wähle Bankkonten und klicke auf Neu;
Füge das über FinAPI zu verknüpfende Bankkonto hinzu;
Informer mit FinAPI verknüpfen
Um FinAPI mit deinem Konto zu verknüpfen, folge den untenstehenden Schritten:
Gehe links im Menü zu Einstellungen;
Wähle unter der Überschrift FinAPI Bankkonten;
Klicke auf Neu und wähle das zu verknüpfende Bankkonto;
Informer leitet dich zu FinAPI weiter. Folge den Schritten, um den Prozess abzuschließen.
Wenn du eine Fehlermeldung erhältst, dass die Bank bei finAPI nicht verfügbar ist, liegt dies wahrscheinlich daran, dass sich die BIC des Bankkontos geändert hat. Gehe zurück zu deinem Bankkonto und gib die IBAN erneut ein. Die BIC wird automatisch ausgefüllt und kann so bleiben. Versuche anschließend erneut, die Bank mit finAPI zu verbinden.
Bank in Informer verknüpfen
Um eine Bankverknüpfung in Informer einzurichten, folge den untenstehenden Schritten:
Gehe links im Menü zu Einstellungen;
Wähle Bankverknüpfungen und klicke auf Neu;
Wähle das Bankkonto, das du verknüpfen möchtest, wähle die Verknüpfung FinAPI und gib ein Datum an, ab wann die Transaktionen importiert werden sollen;
Die Verknüpfung zwischen FinAPI und Informer wurde nun erfolgreich hergestellt.
Nützliche Informationen zur FinAPI-Verknüpfung
Transaktionen werden in der Regel bis ungefähr ein Jahr zurück importiert. Dies kann jedoch je nach Bank unterschiedlich sein. Wenn du bereits Transaktionen im System hast, die du über CSV, CAMT oder eine andere Verbindung (z. B. Ponto) importiert hast, wird finAPI ab der zuletzt importierten Transaktion fortfahren.
Die Bankverbindung über finAPI muss in bestimmten Abständen manuell erneut autorisiert werden (dies unterscheidet sich je nach Bank). Du erkennst dies daran, dass Transaktionen nicht mehr fortlaufend importiert werden und durch die Kontrolle des Verbindungsstatus unter Einstellungen > finAPI > Bankkonten. Wenn dieser nicht „BEREIT“, sondern „ABGELAUFEN“ ist, musst du die Verbindung manuell erneut autorisieren mit der Schaltfläche im selben Bereich.
Wenn Transaktionen nicht importiert werden, weil sie zu weit in der Vergangenheit liegen, musst du diese fehlenden Transaktionen, falls möglich, manuell über CSV/CAMT importieren oder die Transaktionen manuell buchen.