Wenn du ein Angebot an deinen Kunden gesendet hast, hoffst du natürlich, dass das Angebot akzeptiert wird.
Dein (potenzieller) Kunde kann das Angebot einfach online akzeptieren, oder du kannst das Angebot nach Zustimmung selbst akzeptieren. Nachdem das Angebot akzeptiert wurde, kann es fakturiert werden.
Angebot akzeptieren
Es gibt 2 Möglichkeiten, ein Angebot zu akzeptieren:
Der Kunde kann das Angebot online akzeptieren.
Du kannst das Angebot manuell akzeptieren.
Online akzeptieren
Wenn das Angebot per E-Mail gesendet wurde, kann dein Kunde das Angebot online ansehen.
Während der Ansicht kann das Angebot auch direkt akzeptiert werden.
Um das Angebot zu akzeptieren, gibt der Kunde einen Namen und eventuell eine Bemerkung ein.
Durch das Online-Akzeptieren des Angebots erhält das Angebot den Status Akzeptiert. Außerdem erhältst du sofort eine E-Mail, dass das Angebot vom Kunden akzeptiert wurde. Eventuell hinzugefügte Bemerkungen findest du im Logbuch des Angebots.
Manuell akzeptieren
Hat der Kunde dir manuell seine Zustimmung zum Angebot gegeben, kannst du das Angebot selbst für den Kunden akzeptieren.
Um das Angebot manuell zu akzeptieren, folge den untenstehenden Schritten:
Gehe links im Menü zu Verkauf;
Klicke auf Angebote;
Markiere das zu akzeptierende Angebot;
Klicke auf Wähle eine Aktion und wähle Akzeptieren;
Klicke im Popup auf Akzeptieren, um das Angebot zu akzeptieren.
Der Status des Angebots wurde nun auf Akzeptiert geändert.